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Liste d’attente

Modèle de mail de récapitulatif trimestriel

Ce modèle de mail récapitule un trimestre pour un client indépendant en quatre rubriques : ses chiffres, son année estimée, les montants à verser et les pièces qui manquent. Remplacez les éléments entre crochets.

Mis à jour le

Récapitulatif après un trimestre

Objet : Votre situation après le [numéro] trimestre [année]

Bonjour [Prénom], Votre [numéro] trimestre est encodé. Voici l’essentiel. VOTRE TRIMESTRE Chiffre d’affaires : [montant] € ([montant] € pour le même trimestre l’an passé) Charges : [montant] € Résultat du trimestre : [montant] € TVA à payer : [montant] €, au plus tard le [date] VOTRE ANNÉE Sur la base des chiffres encodés à ce jour, j’estime votre résultat annuel entre [montant bas] € et [montant haut] €. C’est une estimation : elle ne tient pas encore compte de [amortissements / écritures de clôture / pièces manquantes]. À VERSER Versement anticipé conseillé : [montant] €, à verser pour le [date]. Cotisations sociales : [vos cotisations provisoires correspondent à votre résultat estimé / je vous propose de les adapter, voici pourquoi : ...]. IL ME MANQUE ENCORE - [pièce 1, mois concerné] - [pièce 2, mois concerné] Merci de me les transmettre pour le [date]. Je reste à votre disposition si vous souhaitez en parler. Bien à vous, [Votre nom] [Nom du cabinet]

Comment adapter ce modèle ?

  • Gardez les quatre rubriques. Elles répondent aux quatre questions du client : où j’en suis, où je vais, combien verser, quoi vous envoyer.
  • Donnez une fourchette. Un résultat annuel estimé n’est pas un engagement. Indiquez toujours ce qui peut encore le modifier.
  • Vérifiez chaque date. Les échéances de TVA et de versement anticipé changent d’une année à l’autre : reprenez-les du calendrier fiscal 2027.
  • Supprimez ce qui ne s’applique pas. Un client sans versement anticipé à faire n’a pas besoin de la rubrique.

Quand l’envoyer ?

Envoyez ce mail juste après le dépôt de la déclaration TVA du trimestre. Les chiffres sont alors contrôlés et le client a encore le temps d’agir.

Le montant du versement anticipé se calcule avec le calcul des versements anticipés. L’écart sur les cotisations sociales se mesure avec le simulateur de cotisations sociales.

Et si ce message se préparait tout seul ?

Trimeo préparera ce type de message pour chaque client, à partir de l’encodage du trimestre. Vous le relirez et le validerez avant l’envoi. Le logiciel est en développement : un pilote est prévu au printemps 2027.